Interessenten.
Interessenten sind Kontakte, die noch keine Kunden sind. Sie legen sie mit wenigen Angaben an und machen später Kunden daraus.
Stand: · Vom NessyCloud-Team
Liste öffnen
Klicken Sie links auf „Interessenten“. Die Liste hat eine Suche, einen Filter und einen Export als CSV oder Excel. Neue Einträge tragen die Markierung „Neu“. Zu Beginn sehen Sie nur Interessenten, aus denen noch kein Kunde erstellt wurde.
Interessent anlegen
Klicken Sie oben rechts auf „Interessenten hinzufügen“. Pflicht sind nur die Kategorisierung und der Name. Zur Wahl stehen Potenzial/Kontakte, Empfehlung, Internet-Lead-Interessent, Event und Bestandskunde. Zuständig sind automatisch Sie.
Alles andere ist freiwillig: Beruf, Bruttojahresgehalt, Kinder, Immobilienbesitz, Anrede, Vorname, E-Mail, Telefon, Alter und von wem die Empfehlung kommt.
Tipp: Schreiben Sie in die Notiz, was Ihnen im nächsten Gespräch hilft, zum Beispiel wo Sie sich kennengelernt haben.
Speichern
„Speichern“ wird aktiv, sobald ein Name eingetragen ist. Danach erscheint „Erstellung erfolgreich“. Oben rechts steht, wann und von wem der Eintrag erstellt und zuletzt geändert wurde.
Kunde erstellen oder löschen
Über die drei Punkte oben rechts wählen Sie „Kunden erstellen“ oder „Löschen“. Beim Umwandeln öffnet sich das Kundenformular, Anrede und Name sind schon übernommen.
Vor dem Löschen fragt das Portal noch einmal nach. Gelöschte Interessenten lassen sich nicht wiederherstellen.
Filtern
Über „Filter“ grenzen Sie die Liste nach Kategorisierung, Geschäftsstelle, Zuständigem, „Kunde erstellt?“ und „Neu?“ ein. „Anwenden“ übernimmt die Auswahl, „Alle aufheben“ setzt sie zurück.
Importieren
Bestehende Kontakte übernehmen Sie über „Importieren“ als CSV- oder Excel-Datei. Im selben Menü gibt es eine Beispieldatei als Vorlage.
Die Bilder zeigen Demo-Daten. Namen, E-Mail-Adressen und Beträge sind unkenntlich gemacht.
Noch Fragen.
Schreiben Sie uns an hello@nessycloud.de. Wir antworten in der Regel innerhalb eines Werktages.
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