Hilfe und Anleitungen.
Schritt für Schritt durch NessyCloud, in der Reihenfolge, in der Sie einen Kunden begleiten.
Neu im Portal? Starten Sie mit den Ersten Schritten. Abo-Fragen beantworten die FAQ.
- AnmeldenErster Zugang und Login im Portal.
- DashboardIhre Ziele, Termine, Interessenten und die Pipeline.
- InteressentenKontakte anlegen, filtern, importieren und in Kunden umwandeln.
- Kunden und KundenakteKunden anlegen und alles zum Kunden an einem Ort finden.
- SelbstauskunftDie Angaben für die Finanzierung in sechs Schritten erfassen.
- Angebot und FinanzplanEinen Finanzplan zu einer Wohnung erstellen und mit dem Kunden teilen.
- Reservierung und VorgängeEine Wohnung reservieren und den Stand im Vorgang festhalten.
- ImmobilienprojekteDie Wohnungen aus dem Sortiment finden und ein Angebot starten.
- PipelineAlle Vorgänge nach Status, als Board oder Liste.
- Inbox und NachrichtenNachrichten mit Ihren Kunden an einem Ort.
- Digitale UnterschriftDokumente vom Kunden unterschreiben lassen.
- Was Ihr Kunde siehtDer eigene Zugang Ihres Kunden im Überblick.
- Rollen im PortalWelche Rollen es im Portal gibt.
- Ihr ProfilPersönliche Daten, Firmenangaben und Unterschriften.
Noch Fragen.
Schreiben Sie uns an hello@nessycloud.de. Wir antworten in der Regel innerhalb eines Werktages.
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