Erste Schritte.

1Etappe 1: Einrichten

Am ersten Tag · 0 von 3 erledigt

• Legen Sie über die E-Mail zu Ihrem Zugang Ihr Passwort fest und melden Sie sich an.Anleitung „Anmelden“
• Tragen Sie im Profil Ihre Firmenangaben ein, laden Sie Ihr Logo hoch und speichern Sie Ihre Unterschrift.Anleitung „Ihr Profil“
• Sehen Sie sich im Dashboard an, wo Sie im Monat und im Jahr stehen.Anleitung „Dashboard“

2Etappe 2: Erster Kunde

In der ersten Woche · 0 von 6 erledigt

• Übernehmen Sie Ihre Kontakte als CSV- oder Excel-Datei oder legen Sie einen Interessenten an.Anleitung „Interessenten“
• Machen Sie aus einem Interessenten einen Kunden. In seiner Kundenakte liegt danach alles an einem Ort.Anleitung „Kunden und Kundenakte“
• Suchen Sie im Sortiment eine passende Wohnung. Eigene Objekte laden Sie nicht hoch.Anleitung „Immobilienprojekte“
• Erfassen Sie mit Ihrem Kunden die Angaben für die Finanzierung oder lassen Sie ihn selbst ausfüllen.Anleitung „Selbstauskunft“
• Erstellen Sie zu der Wohnung einen Finanzplan und teilen Sie ihn mit Ihrem Kunden.Anleitung „Angebot und Finanzplan“
• Laden Sie Ihren Kunden in seinen eigenen Zugang ein und prüfen Sie, was er dort sieht.Anleitung „Was Ihr Kunde sieht“

3Etappe 3: Zum Abschluss

In der zweiten und dritten Woche · 0 von 4 erledigt

• Reservieren Sie die Wohnung aus dem Finanzplan und legen Sie dazu einen Vorgang an.Anleitung „Reservierung und Vorgänge“
• Setzen Sie Unterschriftsfelder in ein Dokument und lassen Sie Ihren Kunden im Portal unterschreiben.Anleitung „Digitale Unterschrift“
• Behalten Sie in der Pipeline im Blick, in welcher Phase jeder Vorgang steht.Anleitung „Pipeline“
• Schreiben Sie Ihrem Kunden über die Inbox, ohne das Portal zu verlassen.Anleitung „Inbox und Nachrichten“

Für Teams

• Wenn Sie ein Team leiten: Sehen Sie nach, welche Rollen es im Portal gibt.Anleitung „Rollen im Portal“