Rollen im Portal.
Jede Person im Portal hat eine Rolle. Sie richtet sich nach ihrer Aufgabe im Vertrieb.
Stand: · Vom NessyCloud-Team
Die Rollen
Direktor: leitet eine Geschäftsstelle und ihren Vertrieb.
Leitender Repräsentant: führt ein eigenes Team von Repräsentanten.
Repräsentant: betreut seine Kunden vom ersten Gespräch bis zum Kauf.
Finanzierungsberater: begleitet die Finanzierung der Kunden.
Versicherungsberater: berät die Kunden zu Versicherungen.
Office: unterstützt die Geschäftsstelle in der Verwaltung.
Kunde: hat einen eigenen Zugang zum Portal. Mehr dazu in der Anleitung „Was Ihr Kunde sieht“.
Ihre Rolle
Ihre Rolle steht in Ihrem Profil. Stimmt sie nicht, wenden Sie sich an den Support.
Ausbau
Die Rollen und die Verwaltung der Berechtigungen bauen wir weiter aus. Diese Anleitung passen wir dann an.
Noch Fragen.
Schreiben Sie uns an hello@nessycloud.de. Wir antworten in der Regel innerhalb eines Werktages.
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